Во время операции "Буря в пустыне" происходит нечто необычное: на свободу вырывается могущественный демон Тэл-Ал, который многими считается древнейшим воплощением зла. Событием становится свидетелем Джон Кросс, бывший морской пехотинец, а ныне полицейский в Лос-Анджелесе. В тандеме со своим верным напарником он старается справиться с растущей волной преступности в городе. Однако они еще не знают, что за этим стоит новый опасный наркотик под названием "Хаос", распространяемый самим демоном. Тэл-Ал планирует ускорить разрушение человечества, наделяя людей этим наркотиком. Кросс, столкнувшись с паранормальными явлениями, берет под свою защиту молодого Дэвида, в котором просыпается могущество, способное уничтожить демона. Джон отражает атаки Тэл-Ала, который вселяется в людей, понимая, что от его смелых и решительных действий зависит не только судьба мальчика, называемого новым Мессией, но и будущее всего мира. Кросс и его напарник должны объединить усилия и знания для борьбы с потусторонними силами и спасения человечества от предстоящей катастрофы. В ходе своего пути они сталкиваются с множеством тревожных и опасных моментов, которые только укрепляют их решимость остановить злого демона.
