В Сан-Франциско происходит серия опустошительных взрывов, и детектив Рэй Нэттлс берется за расследование. Его цель — поймать Алекса Свана, хладнокровного террориста, который планирует уничтожить ключевые здания города, угрожая жизням десятков тысяч человек. Сван не объясняет своих мотивов и организует коварные ловушки для полиции, каждый раз избегая захвата. Оказавшись в тупике, Нэттлс взывает к помощи опытного сапера по имени Гласс. Вместе они начинают догонять убийцу, однако только приблизившись к нему, они осознают, что Сван не является главной угрозой. Он лишь исполнитель в чьих-то более могущественных и опасных руках. Теперь Нэттлс и Гласс должны выяснить, кто стоит за этим безумным злодейством, прежде чем будет слишком поздно. По мере продолжения расследования, детектив и сапер сталкиваются с новыми вызовами и ловушками, предпринимаемыми таинственным мастером-манипулятором. Их задача становится все сложнее, ведь каждый шаг вперед кажется ведет к двум шагам назад. Несмотря на риски, они решительно настроены остановить злоумышленников, стоящих за этой кровавой игрой, и спасти город от неминуемой катастрофы. История, наполненная напряжением и непредсказуемыми поворотами, подчеркивает не только желание справедливости, но и сложность мира, где правда зачастую скрыта за завесой интриг и обмана.