В Париже 1969 года происходят съемки загадочного научно-фантастического кинопроекта. Режиссер фильма, поглощенный своим творением, одержим актрисой, исполняющей роль шпионки Стрекозы. Его бурные чувства и профессиональные амбиции приводят к тому, что он не в состоянии завершить работу над фильмом. В поисках решения продюсеры приглашают молодого американца по имени Пол, который должен взять руководство съемочным процессом в свои руки. Однако с прибытием Пола ситуация только усугубляется. Окунувшись в мир кинематографа, он также теряет способность различать реальность и вымысел. Сюжетные линии фильма начинают оживать: к персонажам присоединяются Фидель Кастро и кубинские революционеры, выбравшие Луну в качестве своего нового оплота. К тому же в события вмешивается сестра режиссера, София, добавляя еще больше запутанных моментов в уже хаотичный процесс. Пол, подобно своему предшественнику, оказывается пленником обаяния Стрекозы, что еще больше затрудняет его задачу по завершению съемок. Размытие границ между реальностью и выдумкой создает уникальную атмосферу, в которой персонажи и создатели фильма постепенно начинают сливаться с их кинематографическими альтер-эго. Этот проект становится не просто фильмом, а настоящим путешествием в глубины человеческой психики, воплощением страсти, искусства и борьбы с собственными иллюзиями. Париж той эры, полный контрастов и культурных потрясений, становится идеальным фоном для развертывания этой захватывающей истории.
