Медвежонок из суровой сибирской тайги оказался в зоологическом саду Санкт-Петербурга. Оттуда его перевезли в цирк, где воздушная гимнастка по имени Кармен и её дочь Лола стали его новыми хозяйками. Неожиданно Кармен решила покинуть цирк, оставив Лолу заботиться о медвежонке, которого назвали Мишей. Лола уделяла много времени Мише, обучая его различным трюкам и заботясь о нем, как о своем лучшем друге. Однако однажды, когда она подошла к клетке, вместо медведя там сидел молодой человек. Он рассказал девушке, что в действительности он — это Миша, превращенный в человека благодаря необычному волшебству или странной аномалии. Это открытие шокировало Лолу, но она быстро приняла новую реальность, ведь её дружба с Мишей была по-прежнему крепкой. С этого момента они стали настоящей командой, помогая друг другу в новых выступлениях и приключениях, пока параллельно искали способ вернуть Мише медвежий облик или позволить ему оставаться человеком, если он так выберет. Их уникальная история привлекала внимание зрителей и СМИ, делая их выступления особенно популярными. Лола и Миша продолжали радовать публику своим мастерством и нестандартным подходом к цирковому искусству, подчеркивая, что настоящая дружба и взаимопонимание могут творить чудеса.