Малькольм Тернер — агент ФБР с уникальной способностью перевоплощаться, что делает его исключительно ценным сотрудником при выполнении особо сложных заданий. На этот раз он берет на себя образ пожилого азиатского мужчины для проведения тщательного расследования. Местом его нового задания становится небольшой городок на юге страны, куда его приводит последнее задание — поймать опытного банковского грабителя, который недавно сумел сбежать из заключения. Частью плана Малькольма является наблюдение за домом влиятельной женщины, известной как Большая Мамочка. Согласно полученной информации, она должна встретиться с Шерри, бывшей подругой беглеца, которая приедет к ней с сыном. План казался безошибочным, но неожиданный поворот событий вносит свои коррективы: Большая Мамочка вдруг решает покинуть город. Ситуация усложняется, и Малькольм вынужден действовать быстро и решительно. Ему предстоит не только сохранить свою инкогнито-роль, но и адаптировать первоначальный план под внезапно изменившиеся обстоятельства, чтобы успешно завершить миссию. Чтобы удержать контроль над ситуацией, ему придется проявить все свои лучшие качества — ум, обаяние и профессиональное мастерство.
