Фильм начинается в 1982 году, в небольшом городке Нью-Джерси, где молодая девочка в очках заступается за своего одноклассника и сталкивается с местным хулиганом. Спустя годы эта девочка, Грэйси, становится агентом ФБР. Её новое задание - участие в конкурсе красоты «Мисс Америка». На этом конкурсе ожидается появление опасного серийного убийцы, известного как «Гражданин». Чтобы поймать преступника, Грэйси необходимо пройти полное преобразование и стать настоящей красавицей, которую никто не заподозрит в связях с ФБР. На помощь ей приходит Виктор, опытный консультант по этикету и стилю. Процесс преобразования Грэйси в леди поражает воображение: ранее неуклюжая девушка, которая никогда не уделяла внимания своему внешнему виду, теперь выглядит как настоящая звезда подиума. Грэйси сталкивается с множеством комичных ситуаций, особенно когда ей предстоит выступать в дефиле в купальнике или отвечать на загадочные вопросы жюри. Тем не менее, она успешно справляется со всеми вызовами, демонстрируя не только красоту, но и ум, ловкость и смекалку. Эта история не только захватывает динамичным сюжетом, но и вдохновляет примером того, как можно преодолевать стереотипы и изменять себя ради достижения целей. Грэйси, переходя от неловкой девочки-очкарика к смелому агенту ФБР, который может поддержать беседу на любую тему и выглядеть при этом невероятно, показывает, что для настоящего агента нет ничего невозможного.
