Молодой Джеффри всегда мечтал о жизни благородного рыцаря в сияющих доспехах. Однако его происхождение казалось препятствием на пути к мечте: он был бедным сиротой, застрявшим в стенах монастыря, где он нес службу конюхом. Его шансы на изменение собственной судьбы казались ничтожно малыми до одного чудесного дня, когда в подвале монастыря Джеффри столкнулся с удивительным существом — Дрейком, последним драконом на земле. Это загадочное создание вылупилось из яйца, найденного многие годы назад легендарным рыцарем Боуэном, главным героем предыдущей истории. Между мальчиком и драконом возникла неразрывная связь, основанная на дружбе и взаимопонимании. Вместе они покинули мрачный подвал монастыря, чтобы Дрейк совершил свой первый полет в открытом мире. Однако идиллия не длилась долго. Над королевством сгущались тучи бед, поставившие его под угрозу разрушения. Теперь судьба земель и всех её обитателей зависела от Джеффри и Дрейка. Используя свои новообретенные способности и накопленные знания, молодой юноша, храбрый сердцем, и его могущественный друг-дракон объединили свои силы, чтобы встать на защиту и спасти королевство от надвигающейся угрозы. Таким образом, начавшись как история обычного сироты, рассказ обретает масштаб эпического приключения, где мечты о благородстве и героизме находят свое воплощение в реальных делах. Эта история напоминает о том, что каждый, вне зависимости от своего происхождения и текущего положения, может оказаться истинным героем, если в его сердце живут мечта и вера в свои силы.