Лето 1940 года запомнилось жителям Латвии не только жаркой погодой, но и накаленной политической обстановкой. В это время Робертс и Карлис, два друга работавшие на рижском радио, отправлялись в путешествие по стране на особом радиоавтобусе. Их задачей была запись различных передач, отражающих культурное многообразие Латвии. Однажды, во время одной из таких поездок, Робертс случайно познакомился с Инесе – молодой студенткой университета. Что он тогда еще не знал, так это то, что эта встреча перевернет его жизнь. Инесе не была простой девушкой; за ее сердце боролся никто иной, как Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел Латвии и представитель балтийских немцев, точно так же, как и сама Инесе. Мунтерс был замешан в сложные и тайные переговоры с СССР, предвещающие скорое советское вторжение. В этом кипелище политических интриг играла свою роль и жена Мунтерса, Наталья – женщина, страдающая алкоголизмом и тайно работающая на НКВД. Несмотря на все препятствия, Робертс и Инесе влюбились друг в друга. Их роман стремительно развивался на фоне приближающегося бурного времени. Мунтерс, узнав об их отношениях, пытается их разрушить, но безуспешно. В последней попытке сохранить контроль, он отправляет Инесе в Германию с важными документами на последнем пароходе перед вторжением советских войск. Однако, проведя последнюю ночь с Робертсом, Инесе меняет свои планы и остается в Латвии. На следующее утро страна просыпается под грохот танков — советские войска входят в страну, изменяя ее судьбу и судьбы всех ее жителей, включая Робертса, Инесе и Мунтерса. Так заканчивается история любви на фоне военных и политических потрясений, оставляя след в сердцах главных героев.
