На краю небольшого городка, когда солнце только начинает жарить, происходит необычное превращение: гремучая змея становится парой кожаных сапог на ногах ковбоя. В это же время, Элис и Джонни, молодая пара в поисках приключений, едут по дорогам в своем старом кабриолете с опущенной крышей. Элис, вдохновленная персонажами Тельмой и Луизой, ведет за собой Джонни в беспечное путешествие. Именно в пылу этого путешествия они встречают Сета, таинственного американского ковбоя, который не только выглядит как человек, но и обладает способностью превращать окружающую действительность в хаос. Сет заманивает Элис и Джонни в мир, где грани реальности стираются, предложив им испытать запретное удовольствие, казавшееся недосягаемым. Однако их захватывающее приключение быстро превращается в нечто гораздо более мрачное. Они осознают, что мир, в который их заманил Сет, полон опасностей и что каждый шаг в этом направлении может закончиться кошмаром. То, что начиналось как беззаботное путешествие за мечтой, постепенно оборачивается борьбой за выживание в условиях полного хаоса, куда забросил их ковбой-иллюзионист. Испытание, которое они переживают в этой неожиданной авантюре, открывает перед ними невиданные грани жизни и собственных личностей. По сути, то, что казалось игрой, оборачивается серьезным испытанием их духа и воли.
