В неожиданном перевороте событий, когда в ходе важной миссии погибает агент ЦРУ, агентство оказывается перед сложным выбором. Решение приходит в виде эксперимента: заменить погибшего агента его братом-близнецом, который в корне отличается от своего брата. Вместо утончённого выпускника Гарварда, способного к деликатным операциям, на сцену выходит уличный проходимец, чуждый шпионскому мастерству и интригам. Понимая все риски, руководство ЦРУ принимает решение подстраховаться и назначает работать в паре с новичком одного из своих лучших агентов. Этот агент уже имеет за плечами множество успешно выполненных операций и считается одним из самых надёжных сотрудников. Их задача — не только успешно завершить начатую миссию, но и обучить новобранца всем необходимым навыкам в условиях постоянного риска. Противостояние опыта и новизны, профессиональных навыков и уличной смекалки приводит к неожиданным и захватывающим ситуациям. Однако по мере продвижения миссии неуклюжий брат начинает постигать азы шпионского ремесла, что приводит к укреплению их команды и постепенному уважению друг к другу. Миссия, казалось бы, обреченная на провал, постепенно превращается в демонстрацию того, что нестандартные решения и необычные подходы могут привести к успеху даже в самых безнадёжных ситуациях. Эта история — яркий пример того, как внезапные обстоятельства и неординарные методы могут сплотить людей и привести к успеху, на который никто не рассчитывал.