Ким Хён-джон и Чин Са-у – это друзья, которые не расстаются с детства. Их пути привели их в спецназ, где они привлекли внимание тайной организации NSS. Основная миссия этой организации – стремление к объединению Корейского полуострова. После тщательной подготовки, Ким и Чин стали агентами NSS. Во время службы они сталкиваются с Чхве Сын-хи, девушкой, которая сразу же завоевала сердца обоих друзей, несмотря на то что каждый видел её лишь однажды. Это встреча ознаменовала начало нового этапа их жизни, наполненного шпионажем, первой любовью и ревностными испытаниями. Однако им ещё предстоит узнать о существовании Айрис – тайной группы убийц из США, которая является врагом NSS и уже заметила Кима и Чина. Эта группа представляет собой серьёзную угрозу их планам и безопасности. История этих персонажей запутана и захватывающа, как и мир шпионажа, в который они погружены. Каждый новый день для друзей – это испытание на прочность и верность друг другу и своей стране. Всё усложняется ещё больше, когда дело доходит до любовных отношений, где чувства и долг сталкиваются, создавая непредсказуемые ситуации.