Фильм переносит зрителей в атмосферу 1920-х годов, знакомя их с ранними миссиями главного героя по имени Исаев. Первым делом его отправляют в Ревель, где он должен остановить торговлю украденными из Гохрана ценностями. Завершив задание, Исаев возвращается, но не надолго — его уже ждет новое задание во Владивостоке, где ему предстоит собирать данные о действиях белого движения. Следующий этап его работы становится международным — Исаев отправляется за границу. Там его основная цель — наблюдение за эмигрировавшими контрреволюционерами. Эти миссии не только тестировали его личные и профессиональные качества, но и позволяли глубже понять сложности и противоречия той эпохи. Каждое новое задание раскрывает перед Исаевым все более сложные ситуации, в которых он должен действовать быстро и эффективно, используя все свои умения и знания. Фильм обогащен деталями эпохи, передающими дух времени и помогающими зрителям лучше понять контекст происходящих событий. Это позволяет более полно ощутить тяжесть задач, стоящих перед главным героем, и влияние его работы на исторические процессы того времени.