Искусство убеждения — редкий талант, который особенно хорошо развит у опытного агента ФБР Чарльза Баркера. Он служит под глубоким прикрытием, что делает его работу особенно сложной и опасной. В один из дней Чарльзу предстоит работать с новым напарником, Эллисом Давом, которого, как он считает, сам выбрал. Однако обстоятельства складываются так, что оба агента верят в то, что выбор напарника был осуществлен именно ими, хотя на самом деле всё произошло иначе. Эллис Дав, молодой и амбициозный агент, только начинает погружаться в сложности работы под прикрытием. Его новая роль становится крайне вызывающей после того, как в подземке на него неожиданно нападают коллеги из ФБР. Этот инцидент заставляет Эллиса переосмыслить свои взгляды на работу в бюро и свое место в команде. Чарльз Баркер, используя свой богатый опыт, должен не только выполнять сложные задания, но и направлять своего нового напарника, помогая ему научиться разбираться в запутанных, порой опасных сценариях, с которыми они сталкиваются. Их взаимоотношения, полные недопониманий и ошибочных предпосылок, усложняются с каждым их шагом под прикрытием. Таким образом, обучение Эллиса и работа в команде с Чарльзом перерастает в игру на выживание и понимание истинной сути работы оперативника ФБР. Через испытания и ошибки, столкновения и разоблачения, они оба учатся доверять друг другу, чтобы эффективно справляться с задачами и оставаться на шаг впереди перед лицом внутреннего и внешнего противодействия.
