Клиффорд Линдс-Васильев и Клеопатра, однажды вербованные как агенты КГБ, сейчас столкнулись с трудностями приспособления к новой реальности. Структура, которая их нанимала, и страна, для которой они работали, больше не существуют. Клиффорду, который лишился американского гражданства, пришлось также покинуть свою квартиру в Москве, предоставленную государством. А Клеопатра, заработавшая свой статус агента КГБ после учёбы на филологическом факультете МГУ, теперь не может вернуться в университет, так как ее учебный грант и подписи на документах уже недействительны. Оба этих персонажа оказались перед лицом беспомощности и неопределенности своего будущего. Прежняя жизнь, в которой они были значимыми и имели чётко определенные роли, рухнула, оставив их без поддержки и ясного пути вперед. Теперь они нуждаются в поиске нового начала и способов адаптации к миру, где прошлые достижения и принадлежность уже не имеют значения.