Фильм демонстрирует события 1944 года, фокусируясь на одной из операций СМЕРШ, специального отдела советской контрразведки. В центре сюжета - подозрение командования в том, что на освобожденной территории активно действует вражеский агент. Задача этого агента – найти компрометирующие документы, касающиеся тайных переговоров между советской стороной и немцами, которые якобы остались в подземелье бывшей ставки Гитлера. Одновременно контрразведка сталкивается с рядом необъяснимых происшествий, которые могут свидетельствовать о использовании немцами новейшего психотропного оружия. Примеры таких инциндентов включают столкновение двух поездов при ясной погоде, резкое падение самолета, упрвляемого опытным летчиком, и бесследное исчезновение группы геодезистов около лесного озера. Главный персонаж, капитан СМЕРШа по имени Сирота, получает критически важное задание - не просто раскрыть идентичность вражеского агента, но и первым обнаружить и захватить эти рискованные документы. Таким образом, сюжетная линия разворачивается в напряжённой атмосфере поиска, шпионажа и интриг, делая историю увлекательной для зрителя и наполненной множеством поворотов. В этом фильме сочетаются элементы детектива, военной драмы и психологического триллера, создавая полное напряжения кинопроизведение, которое удерживает внимание до последних минут.