В 1942 году, на пике Великой Отечественной Войны, события разворачиваются в суровом северном порту Таймыра. Это место стало не только пристанищем для кораблей, но и транзитным пунктом для заключённых, отправляемых на фосфоритные рудники. Жизнь здесь подчиняется жестоким законам выживания. Однажды в порт прибывает американский конвой с критически необходимыми грузами: продовольствием, одеждой, оружием. Но среди работников порта появляется информация о немецком агенте, который координирует активность немецких подводных лодок. Эта новость достигает Москвы, и для расследования направляют старшего лейтенанта НКВД по имени Кроткий. Кроткий прибывает, чтобы расследовать серию загадочных смертей среди портовых работников. Его расследование быстро набирает обороты, и он почти догоняет подозреваемого. Однако, таинственный человек в плаще ускользает от преследования в последний момент. Ситуация обостряется, когда начинается шторм, а конвой выходит в указанный район моря. В этот критический момент из глубин поднимается перископ немецкой подводной лодки, готовой атаковать. Время на исходе, и каждое решение может иметь решающее значение для исхода войны. Эта история не только показывает борьбу и героизм во время войны, но и демонстрирует сложности человеческой природы и влияние экстремальных условий на поведение людей.