В преддверии Рождества на игрушечной фабрике царит настоящая суматоха. Дети по всему миру ожидают новых подарков, так что рабочие стараются изготовить максимум кукол, веселых мартышек и мягких плюшевых мишек. Однако один медвежонок оказался неудачником: из-за спешки у него криво пришили рот, и вместо дружелюбной улыбки на его лице застыла грустная гримаса. С этим грустным выражением лица мишка был отправлен на продажу в магазин, но покупатели обходили его стороной. Маленький медведь потерял всякую надежду и смирился с мыслью, что ему придется провести жизнь в одиночестве. Но волшебство Рождества знает, как наполнить сердца надеждой и радостью. В тот чудесный вечер, в уютном магазинчике, который теперь стал его пристанищем, медвежонок встретил настоящих друзей. Среди них были игрушки, которые также имели свои несовершенства и особенности. Вместе они образовали невероятную команду, где каждый мог быть собой, не боясь осуждения. Дружба этих необычных игрушек показала, что даже самые неприметные и странные могут найти свое место и любовь. Именно в такие моменты магия Рождества проявляется в полной мере, даря радость и надежду тем, кто это по-настоящему нуждается.